Finden Sie die Strategie, die zu Ihnen passt.
Strategie 1
Blue Chips
Für Anleger, die auf etablierte Spitzenweine mit hoher Marktakzeptanz, Stabilität und langfristigen Werterhalt setzen.
Unser Angebot
Fine Wine steht für langfristige Wertbeständigkeit – dank begrenzter Verfügbarkeit und weltweiter Nachfrage. Investoren schätzen nicht nur das Renditepotenzial und die strategischen Vorteile einer stabilen, steuerlich effizienten Anlage, sondern vor allem den Vermögens- und Inflationsschutz, den Weininvestments bieten. Mit Summa – The Wine Family wird die Investition in Fine Wine zugänglich und lukrativ.
Drei Strategien, ein Ziel
* Historische Betrachtung des Preisvorteils für unsere Kunden gegenüber den marktüblichen Preisen.
1. Single Asset – Investition in Raritäten
Einkaufsvorteil von ca. 10 % im Vergleich zum Marktpreis.*
Laufzeit: mindestens 1–2 Jahre (Sie bestimmen den Verkaufszeitpunkt).
Einstiegsticket: ab 5.000 €
2. Diversifiziertes Weltportfolio
Vergleichbar mit Qualitätsaktien, mit variabler Wertsteigerung.
Preisvorteil: ca. 10 % gegenüber dem Markt.* Laufzeit: mindestens 3 Jahre (Sie bestimmen den Verkaufszeitpunkt).
Einstiegsticket: ab 15.000 €
3. En-Primeur
Regionsspezifisches diversifiziertes Portfolio aus Bordeaux oder Burgund. Frühester Einkauf, begrenzter Zugang.
Laufzeit: mindestens 3 Jahre (Sie bestimmen den Verkaufszeitpunkt).
Einstiegsticket: ab 25.000 €
Zwei Wege, ein Ziel: Stabilität und Wachstum im Weinportfolio
Strategie 2
Rising Stars
Für Anleger, die früh auf ausgewählte aufstrebende Produzenten mit höherem Wachstumspotenzial setzen möchten.
Blue Chips – Die etablierten Ikonen
Investiert wird gezielt in etablierte Spitzenweine und renommierte Produzenten mit Schwerpunkt Burgund und Bordeaux, ergänzt um ausgewählte internationale Produzenten, die über Jahrzehnte eine herausragende Reputation, internationale Nachfrage und einen etablierten Sekundärmarkt aufgebaut haben. Der Investmentcase basiert auf der Kombination aus außergewöhnlicher Qualität, historischer Reputation, begrenzter Verfügbarkeit und globaler Nachfrage. Diese Faktoren machen die Weine zu den etabliertesten und anerkanntesten Anlageobjekten innerhalb des Fine-Wine-Marktes. Qualität, Knappheit und eine etablierte globale Nachfrage zielen auf langfristigen Werterhalt und das Potenzial für Wertentwicklung.
Typische Merkmale
- etablierte Spitzenproduzenten mit internationaler Reputation
- jahrzehntelang nachgewiesene Nachfrage und Marktpräsenz
- limitierte Produktionsmengen und hohe Knappheit
- etablierter internationaler Sekundärmarkt
- hohe Liquidität im Vergleich zu weniger bekannten Produzenten
- starke Nachfrage von internationalen Sammlern und Investoren
- langfristiger Anlagehorizont
Einordnung
Produzenten
etablierte Grand Marques und Top-Domänen
Markenstatus
international etabliert und anerkannt
Preisniveau
bereits hoch
Knappheit
sehr hoch
Nachfrage
etabliert und international
Investmentcase
Werterhalt + langfristige Wertentwicklung
Risiko
vergleichsweise geringer
Potenzial
stärker etabliert und planbarer
Entscheidend sind dabei Reputation, Qualität, Limitierung und die langfristige Nachfrageentwicklung.
Beispielportfolio 1: Regionale Aufteilung
Bordeaux
etablierte Spitzenweine und Premier Crus wie Lafite Rothschild
40 %
Burgund
renommierte Grand Crus und Top-Domänen wie Cécile Tremblay
35 %
Italien
etablierte Kultweine aus der Toskana wie Masseto
15 %
Kalifornien
international renommierte Spitzenweine wie Opus One
10 %
beispielhaft, keine Kaufempfehlung, Verfügbarkeit nicht garantiert
Hierbei handelt es sich um eine unverbindliche und nicht vollständige Werbeinformationen der Wine Summary GmbH, die kein Angebot zum Kauf und keine Anlageberatung darstellt. Der Erwerb ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Die dargestellte Wertentwicklung basiert auf Szenarien nach prognostizierten Berechnungen, die nach bestem Wissen und Gewissen kalkuliert wurden. Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
Rising Stars – Die Weine von morgen
Investiert wird gezielt in kleinere, qualitativ herausragende Weingüter vorwiegend aus Bordeaux und Burgund, die sich durch außergewöhnliche Weinqualität, geringe Produktionsmengen und zunehmende internationale Aufmerksamkeit auszeichnen. Der Investmentcase basiert dabei auf etablierten Weinregionen mit einem noch nicht vollständig ausgeschöpften Preis- und Bekanntheitspotenzial einzelner Produzenten. Im Fokus stehen Weingüter, die bereits heute qualitativ auf höchstem Niveau arbeiten, deren internationale Marktposition sich jedoch noch weiter entwickeln kann. Nicht den bereits etablierten Spitzenproduzenten kaufen, sondern gezielt in jene Weingüter investieren, die das Potenzial haben, sich zu den Blue Chips von morgen zu entwickeln.
Typische Merkmale
- kleinere bzw. familiengeführte Weingüter
- hohe qualitative Reputation bei Kritikern, Sommeliers und Fachhändlern
- limitierte Produktionsmengen
- hohe Qualität bei gleichzeitig geringer Verfügbarkeit
- zunehmende internationale Bekanntheit
- noch vergleichsweise niedriges Preisniveau gegenüber etablierten Blue Chips
- Potenzial für steigende Nachfrage und Marktposition
- langfristiger Anlagehorizont
Einordnung
Produzenten
kleinere, aufstrebende Güter
Markenstatus
international noch im Aufbau
Preisniveau
häufig niedrigeres Einstiegsniveau
Knappheit
hoch
Nachfrage
zunehmend
Investmentcase
Wertsteigerung durch wachsende Bekanntheit und Nachfrage
Risiko
höher
Potenzial
höheres Upside, jedoch mit größerer Unsicherheit
Entscheidend sind dabei Qualität, Limitierung, Reputation und die Entwicklung der internationalen Nachfrage.
Beispielportfolio 2: Regionale Aufteilung
Burgund
kleinere, aufstrebende Top-Produzenten
50 %
Bordeaux
ausgewählte kleinere Châteaux mit Entwicklungspotenzial
30 %
Italien
ausgewählte aufstrebende Produzenten
10 %
International
gezielte Emerging Producers
10 %
beispielhaft, keine Kaufempfehlung, Verfügbarkeit nicht garantiert
Hierbei handelt es sich um eine unverbindliche und nicht vollständige Werbeinformationen der Wine Summary GmbH, die kein Angebot zum Kauf und keine Anlageberatung darstellt. Der Erwerb ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Die dargestellte Wertentwicklung basiert auf Szenarien nach prognostizierten Berechnungen, die nach bestem Wissen und Gewissen kalkuliert wurden. Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
SUMMA Musterdepot
Beispielhafte Darstellung. Keine realen Bestände, keine Anlageberatung.
Die Kennzahlen und die regionale Allokation werden aus den hinterlegten Tranchen automatisch berechnet.
Wertentwicklung seit Auflage (indexiert)
Beispielhafte Darstellung. Keine realen Bestände, keine Anlageberatung. Die Referenzindex-Linie ist illustrativ und kein real nachvollzogener Benchmark des Portfolios.
Tranchen
-
Champagne 2021
Champagne- Investiert
- 23.712,00€
- Aktueller Wert
- 30.702,00€
- Status
- +29,5 %
Hinterlegte Weine
- Dom Pérignon
- Louis Roederer Cristal
- Krug Grande Cuvée 168ème
- Salon Le Mesnil
- Bollinger La Grande Année
- Taittinger Comtes de Champagne
- Pol Roger Sir Winston Churchill
Einzelweine anzeigen
Wein Jg. Region Fl. Format Einstand/Fl. Bewertung/Fl. Wert gesamt Entw. Dom Pérignon 2012 Champagne 24 0,75 l 178,00€ 232,00€ 5.568,00€ +30,3 % Louis Roederer Cristal 2013 Champagne 18 0,75 l 235,00€ 298,00€ 5.364,00€ +26,8 % Krug Grande Cuvée 168ème — Champagne 12 0,75 l 265,00€ 340,00€ 4.080,00€ +28,3 % Salon Le Mesnil 2012 Champagne 6 0,75 l 760,00€ 1.050,00€ 6.300,00€ +38,2 % Bollinger La Grande Année 2012 Champagne 6 Magnum 320,00€ 405,00€ 2.430,00€ +26,6 % Taittinger Comtes de Champagne 2011 Champagne 18 0,75 l 165,00€ 208,00€ 3.744,00€ +26,1 % Pol Roger Sir Winston Churchill 2013 Champagne 12 0,75 l 215,00€ 268,00€ 3.216,00€ +24,7 % -
Bordeaux Classics 2021
Bordeaux- Investiert
- 44.010,00€
- Aktueller Wert
- 54.756,00€
- Status
- +24,4 %
Hinterlegte Weine
- Château Lafite Rothschild
- Château Margaux
- Château Mouton Rothschild
- Château Cheval Blanc
- Château Palmer
- Château Léoville-Las-Cases
- Château Pontet-Canet
- Château Pichon Baron
- Château Canon
Einzelweine anzeigen
Wein Jg. Region Fl. Format Einstand/Fl. Bewertung/Fl. Wert gesamt Entw. Château Lafite Rothschild 2016 Bordeaux 12 0,75 l 720,00€ 895,00€ 10.740,00€ +24,3 % Château Margaux 2015 Bordeaux 12 0,75 l 620,00€ 760,00€ 9.120,00€ +22,6 % Château Mouton Rothschild 2014 Bordeaux 12 0,75 l 430,00€ 525,00€ 6.300,00€ +22,1 % Château Cheval Blanc 2015 Bordeaux 6 0,75 l 640,00€ 790,00€ 4.740,00€ +23,4 % Château Palmer 2014 Bordeaux 12 Magnum 330,00€ 405,00€ 4.860,00€ +22,7 % Château Léoville-Las-Cases 2016 Bordeaux 24 0,75 l 195,00€ 245,00€ 5.880,00€ +25,6 % Château Pontet-Canet 2010 Bordeaux 24 0,75 l 185,00€ 240,00€ 5.760,00€ +29,7 % Château Pichon Baron 2016 Bordeaux 30 0,75 l 145,00€ 182,00€ 5.460,00€ +25,5 % Château Canon 2016 Bordeaux 12 0,75 l 125,00€ 158,00€ 1.896,00€ +26,4 % -
Burgund Reserve 2022
Burgund- Investiert
- 38.640,00€
- Aktueller Wert
- 50.460,00€
- Status
- +30,6 %
Hinterlegte Weine
- Armand Rousseau Gevrey-Chambertin 1er Cru Clos St-Jacques
- Dujac Clos de la Roche Grand Cru
- Leflaive Puligny-Montrachet 1er Cru Les Pucelles
- Comte Georges de Vogüé Chambolle-Musigny 1er Cru
- Roulot Meursault 1er Cru Charmes
- Méo-Camuzet Vosne-Romanée 1er Cru Les Chaumes
Einzelweine anzeigen
Wein Jg. Region Fl. Format Einstand/Fl. Bewertung/Fl. Wert gesamt Entw. Armand Rousseau Gevrey-Chambertin 1er Cru Clos St-Jacques 2018 Burgund 6 0,75 l 1.480,00€ 1.960,00€ 11.760,00€ +32,4 % Dujac Clos de la Roche Grand Cru 2018 Burgund 6 0,75 l 1.150,00€ 1.520,00€ 9.120,00€ +32,2 % Leflaive Puligny-Montrachet 1er Cru Les Pucelles 2019 Burgund 12 0,75 l 620,00€ 810,00€ 9.720,00€ +30,6 % Comte Georges de Vogüé Chambolle-Musigny 1er Cru 2019 Burgund 12 0,75 l 480,00€ 615,00€ 7.380,00€ +28,1 % Roulot Meursault 1er Cru Charmes 2019 Burgund 12 0,75 l 420,00€ 545,00€ 6.540,00€ +29,8 % Méo-Camuzet Vosne-Romanée 1er Cru Les Chaumes 2018 Burgund 12 0,75 l 385,00€ 495,00€ 5.940,00€ +28,6 % -
Piemont & Toskana 2024
Italien- Investiert
- 25.470,00€
- Aktueller Wert
- 25.470,00€
- Status
- In Reifung noch nicht neu bewertet
Hinterlegte Weine
- Masseto
- Giacomo Conterno Barolo Cascina Francia
- Bruno Giacosa Barolo Falletto
- Ornellaia
- Gaja Barbaresco
- Tenuta San Guido Sassicaia
Einzelweine anzeigen
Wein Jg. Region Fl. Format Einstand/Fl. Bewertung/Fl. Wert gesamt Entw. Masseto 2019 Italien 6 0,75 l 890,00€ Noch nicht neu bewertet 5.340,00€ Noch nicht neu bewertet Giacomo Conterno Barolo Cascina Francia 2018 Italien 12 0,75 l 320,00€ Noch nicht neu bewertet 3.840,00€ Noch nicht neu bewertet Bruno Giacosa Barolo Falletto 2018 Italien 12 0,75 l 285,00€ Noch nicht neu bewertet 3.420,00€ Noch nicht neu bewertet Ornellaia 2020 Italien 12 Magnum 275,00€ Noch nicht neu bewertet 3.300,00€ Noch nicht neu bewertet Gaja Barbaresco 2019 Italien 18 0,75 l 245,00€ Noch nicht neu bewertet 4.410,00€ Noch nicht neu bewertet Tenuta San Guido Sassicaia 2020 Italien 24 0,75 l 215,00€ Noch nicht neu bewertet 5.160,00€ Noch nicht neu bewertet -
Champagne Ergänzung 2025
Champagne- Investiert
- 17.100,00€
- Aktueller Wert
- 17.100,00€
- Status
- In Reifung noch nicht neu bewertet
Hinterlegte Weine
- Bollinger R.D.
- Jacques Selosse Initial
- Krug Vintage
- Philipponnat Clos des Goisses
- Louis Roederer Cristal
- Dom Pérignon
Einzelweine anzeigen
Wein Jg. Region Fl. Format Einstand/Fl. Bewertung/Fl. Wert gesamt Entw. Bollinger R.D. 2008 Champagne 6 Magnum 540,00€ Noch nicht neu bewertet 3.240,00€ Noch nicht neu bewertet Jacques Selosse Initial — Champagne 6 0,75 l 480,00€ Noch nicht neu bewertet 2.880,00€ Noch nicht neu bewertet Krug Vintage 2008 Champagne 6 0,75 l 395,00€ Noch nicht neu bewertet 2.370,00€ Noch nicht neu bewertet Philipponnat Clos des Goisses 2014 Champagne 6 0,75 l 320,00€ Noch nicht neu bewertet 1.920,00€ Noch nicht neu bewertet Louis Roederer Cristal 2015 Champagne 12 0,75 l 265,00€ Noch nicht neu bewertet 3.180,00€ Noch nicht neu bewertet Dom Pérignon 2013 Champagne 18 0,75 l 195,00€ Noch nicht neu bewertet 3.510,00€ Noch nicht neu bewertet
Depotwert (Juni 2026)
178.488,00€
Eingesetztes Kapital
148.932,00€
Wertentwicklung absolut
+29.556,00€
Wertentwicklung p.a.
+4,8 %
geldgewichtet
Allokation nach Region
Champagne
26,8 %
Bordeaux
30,7 %
Burgund
28,3 %
Italien
14,3 %
Persönliche Beratung
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